今天的 CRM，問題出在哪？
系統存得住客戶資料，卻撐不起整盤生意。
無人信得過的管道
業務事後才補單，甚至不補。階段過時、預計成交日期漂移，呈給董事會的預測建基於猜測，每一季都在悄悄走樣。
漏掉的跟進
每個訊號——一封回覆、一通電話、一段客服對話——各自散落在不同工具，無人把它們串起來，於是熱單轉冷、續約失效，事前無人察覺。
事後才看見的流失
外展無法大規模個人化，留客往往要等到客戶已準備離開才動手。等數字一跌，人已經走了——而把客戶贏回來的成本，遠高於當初好好留住他。
背後靠什麼撐起
BytePlus 組件，按你的方式部署。
CRM 上的 RAG每個答案都建基於你自家的記錄與互動歷史，不會憑空捏造管道。
潛客評分從過往真正成交的客戶學習，按成交可能性為每宗交易排序。
HiAgent 照護智能體大規模執行外展、維護與贏回對話，每位客戶一條對話線。
下一步建議把評分化為一個具體動作——最有機會推進交易的那通電話、那個方案、那次觸及。
對話式查詢用白話向管道提問，得到有出處的答案，不必自己砌報表。
本地部署 / API透過原生 CRM 的 API 包覆，不必打掉重來，資料不出內網。
AI 收入工作流
成單、續約、挽留——整條收入閉環交給 AI 跑。
由客戶 360 宇宙與每日購買訊號出發，經收入規劃、管道執行與個人化外展，走到多渠道獲客與回饋循環——每一輪都令下一季成交率更高。以下每一步，都是你團隊日後親手操作的畫面。
01CRM、電郵、通話、對話，合成一個客戶宇宙
- 步驟 01 · 客戶 360 — CRM、電郵、通話、對話，合成一個客戶宇宙. 連接器包覆 Salesforce 或你的原生 CRM，把每封電郵、每段通話逐字稿與客服對話匯入同一個客戶 360 宇宙，按帳戶交叉關聯——每個銷售區域只看到自己的客戶名冊。
- 步驟 02 · 購買訊號 — 購買訊號一出現，當日就接住. AI 實時監察融資消息、競品調價、招標窗口與決策人轉職，歸入獨立的外部情報庫，與內部客戶資料並列——熱單不會在無人察覺之下轉冷。
- 步驟 03 · 戰略 — 管道實況加市場訊號，變成收入優先次序. 管道的真實狀態與外部市場交匯：先守哪些續約、進攻哪些受競品加價動搖的客戶、折扣底線劃在哪裡。每項優先次序都可追溯到一筆內部記錄或一個外部訊號。
- 步驟 04 · 收入計劃 — 整個半年的收入目標，一頁計劃講清楚. AI 起草整個半年的收入計劃——成交率提升 38%、銷售週期縮短 28%、淨留存提升 22%、人手輸入減少 90%——先由你審視、調整、批核，才下達各團隊。
- 步驟 05 · 分派 — 一份計劃，分派到每一支收入團隊. 計劃拆成可追蹤的任務，下達至大客戶、中小企、夥伴業務、客戶成功、RevOps 與市場行銷——管道盤點、續約外展、協同銷售名單——按職級分派，分派一刻即開始追蹤。
- 步驟 06 · 管道 — 一塊管道看板，折扣審批內建其中. 所有交易任務同在一塊看板，但各角色只見自己的客戶名冊——AE 看自己的單，主管看整組，總監看全盤數字。超出門檻的折扣自動轉交審批，成交不再卡在批核。
- 步驟 07 · 外展 — 每封外展，引用該客戶自己的故事. 一個指令生成電郵、提案書與影片——「為 60 日內到期的 12 個續約帳戶起草外展，逐一引用其用量下滑」——以客戶 360 記錄逐戶個人化，而非郵件合併欄位。
- 步驟 08 · 評分 — 每則訊息先評分，過關才見客戶. 每份內容按個人化、時機、語氣、CTA、準確度與合規評分；未達門檻自動退回重做。門檻多高、循環幾次後交人手接管，都由你設定。
- 步驟 09 · 全渠道觸及 — 全渠道觸及客戶，然後細聽回音. 外展序列發向每個渠道；單一儀表板追蹤觸及、互動與回覆率。所有回覆歸入 Respond 資料庫，回饋到客戶 360 宇宙（步驟 1）、訊號掃描（步驟 2）與外展工作室（步驟 7）。
- 步驟 10 · 複利改善 — 這一季的輸單，變成下一季的贏單. 贏單輸單筆記與回覆數據即時調校下一輪——救回 12 宗續約中 8 宗的挽留動作全面加碼，成效欠佳的打法隨即淘汰——一切回流到步驟 1、2、7，成交率一輪一輪複利上升。
會有什麼改變
不只是 CRM 更整齊——而是管道會自己出力銷售，讓銷售專注成交。
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成交率
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銷售週期
−0%
人手輸入
我們如何為你落地
五步上線，風險受控。
01
評估
盤點你的 CRM、各渠道與交易流失之處。
02
接駁
用 API 接駁電郵、通話、對話與 CRM——地端部署，無需取代。
03
清理
去重並正規化記錄，讓評分有訊號而非雜訊。
04
試行
在一隊人身上試行評分與下一步建議，量度成效。
05
擴展
配上角色與權限，把評分與留客流程推展至全機構。
回報
成交率更高、週期更短、帳戶在失效前就完成續約。
< 0 個月
回本時間
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投入回報
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淨留存率
交付給你之前，早已在 ByteDance 內部驗證過。
我們為你交付的服務跑在 BytePlus 基建上，已通過以下認證：
- ISO 9001
- ISO 20000
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- MTCS Level 3
- CSA STAR
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- SOC 2
- SOC 3
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