今天的 CRM，问题出在哪？
系统存得住客户信息，却撑不起整盘生意。
没人信得过的管道
业务事后才补单，甚至不补。阶段过时、预计成交日期漂移，呈给董事会的预测建立在猜测之上，每一季都在悄悄走样。
漏掉的跟进
每个信号——一封回复、一通电话、一段客服对话——各自散落在不同工具，没人把它们串起来，于是热单转冷、续约失效，事前无人察觉。
事后才看见的流失
触达无法大规模个性化，留客往往要等到客户已准备离开才动手。等数字一跌，人已经走了——而把客户赢回来的成本，远高于当初好好留住他。
背后靠什么撑起
BytePlus 组件，按你的方式部署。
CRM 上的 RAG每个答案都建立在你自家的记录与互动历史之上，不会凭空捏造管道。
潜客评分从过往真正成交的客户学习，按成交可能性为每宗交易排序。
HiAgent 关怀智能体大规模执行触达、维护与赢回对话，每位客户一条对话线。
下一步建议把评分化为一个具体动作——最有机会推进交易的那通电话、那个方案、那次触达。
对话式查询用大白话向管道提问，得到有出处的答案，不必自己拼报表。
本地部署 / API通过原生 CRM 的 API 包覆，不必推倒重来，数据不出内网。
AI 收入工作流
成单、续约、挽留——整条收入闭环交给 AI 跑。
从客户 360 宇宙与每日购买信号出发，经收入规划、管道执行与个性化触达，走到多渠道获客与反馈循环——每一轮都让下一季成交率更高。以下每一步，都是你团队日后亲手操作的画面。
01CRM、邮件、通话、对话，合成一个客户宇宙
- 步骤 01 · 客户 360 — CRM、邮件、通话、对话，合成一个客户宇宙. 连接器包覆 Salesforce 或你的原生 CRM，把每封邮件、每段通话逐字稿与客服对话汇入同一个客户 360 宇宙，按账户交叉关联——每个销售区域只看到自己的客户名册。
- 步骤 02 · 购买信号 — 购买信号一出现，当天就接住. AI 实时监测融资消息、竞品调价、招标窗口与决策人转岗，归入独立的外部情报库，与内部客户数据并列——热单不会在无人察觉之下转冷。
- 步骤 03 · 战略 — 管道实况加市场信号，变成收入优先级. 管道的真实状态与外部市场交汇：先守哪些续约、进攻哪些受竞品加价动摇的客户、折扣底线划在哪里。每项优先级都可追溯到一笔内部记录或一个外部信号。
- 步骤 04 · 收入计划 — 整个半年的收入目标，一页计划讲清楚. AI 起草整个半年的收入计划——成交率提升 38%、销售周期缩短 28%、净留存提升 22%、手工录入减少 90%——先由你审视、调整、批准，才下达各团队。
- 步骤 05 · 分派 — 一份计划，分派到每一支收入团队. 计划拆成可追踪的任务，下达至大客户、中小企、伙伴业务、客户成功、RevOps 与市场营销——管道盘点、续约触达、协同销售名单——按职级分派，分派一刻即开始追踪。
- 步骤 06 · 管道 — 一块管道看板，折扣审批内建其中. 所有交易任务同在一块看板，但各角色只见自己的客户名册——AE 看自己的单，主管看整组，总监看全盘数字。超出门槛的折扣自动转交审批，成单不再卡在批核。
- 步骤 07 · 触达 — 每封触达，引用该客户自己的故事. 一个指令生成邮件、提案书与视频——「为 60 天内到期的 12 个续约账户起草触达，逐一引用其用量下滑」——以客户 360 记录逐户个性化，而非邮件合并字段。
- 步骤 08 · 评分 — 每则消息先评分，过关才见客户. 每份内容按个性化、时机、语气、CTA、准确度与合规评分；未达门槛自动退回重做。门槛多高、循环几次后交人工接管，都由你设定。
- 步骤 09 · 全渠道触达 — 全渠道触达客户，然后细听回音. 触达序列发向每个渠道；单一仪表板追踪触达、互动与回复率。所有回复归入 Respond 数据库，回馈到客户 360 宇宙（步骤 1）、信号扫描（步骤 2）与触达工作室（步骤 7）。
- 步骤 10 · 复利改善 — 这一季的输单，变成下一季的赢单. 赢单输单笔记与回复数据实时调校下一轮——救回 12 宗续约中 8 宗的挽留动作全面加码，成效欠佳的打法随即淘汰——一切回流到步骤 1、2、7，成交率一轮一轮复利上升。
会有什么改变
不只是 CRM 更整齐——而是管道会自己出力销售，让销售专注成交。
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成交率
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销售周期
−0%
手工录入
我们如何为你落地
五步上线，风险可控。
01
评估
盘点你的 CRM、各渠道与交易流失之处。
02
接入
用 API 接入邮件、通话、对话与 CRM——本地部署，无需替换。
03
清理
去重并规范化记录，让评分有信号而非噪声。
04
试点
在一支团队身上试行评分与下一步建议，度量成效。
05
扩展
配上角色与权限，把评分与留客流程推展至全机构。
回报
成交率更高、周期更短、账户在失效前就完成续约。
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回本时间
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投入回报
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净留存率
交付给你之前，早已在 ByteDance 内部验证过。
我们为你交付的服务运行在 BytePlus 基础设施上，已通过以下认证：
- ISO 9001
- ISO 20000
- ISO 22301
- ISO 27001
- ISO 27017
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- ISO 27701
- MTCS Level 3
- CSA STAR
- SOC 1
- SOC 2
- SOC 3
- PCI DSS