今天的 CRM，問題出在哪？
系統存得住客戶數據，卻撐不起整盤生意。
沒人信得過的管線
業務事後才補單，甚至不補。階段過時、預計成交日期漂移，呈給董事會的預測建立在猜測之上，每一季都在悄悄走樣。
漏掉的跟進
每個訊號——一封回覆、一通電話、一段客服對話——各自散落在不同工具，沒人把它們串起來，於是熱單轉冷、續約失效，事前無人察覺。
事後才看見的流失
外展無法大規模個人化，留客往往要等到客戶已準備離開才動手。等數字一跌，人已經走了——而把客戶贏回來的成本，遠高於當初好好留住他。
背後靠什麼撐起
BytePlus 元件，依你的方式部署。
CRM 上的 RAG每個答案都建立在你自家的記錄與互動歷史上，不會憑空捏造管線。
潛客評分從過往真正成交的客戶學習，依成交可能性為每筆交易排序。
HiAgent 照護智能體大規模執行外展、維護與贏回對話，每位客戶一條對話線。
下一步建議把評分化為一個具體動作——最有機會推進交易的那通電話、那個方案、那次觸及。
對話式查詢用白話向管線提問，得到有出處的答案，不必自己做報表。
地端部署 / API透過原生 CRM 的 API 包覆，不必打掉重來，數據不出內網。
AI 營收工作流
成交、續約、挽留——整條營收閉環交給 AI 跑。
由客戶 360 宇宙與每日購買訊號出發，經營收規劃、管線執行與個人化外展，走到多通路獲客與回饋循環——每一輪都讓下一季的成交率更高。以下每一步，都是貴公司團隊日後親手操作的畫面。
01CRM、電子郵件、通話、對話，合成一個客戶宇宙
- 步驟 01 · 客戶 360 — CRM、電子郵件、通話、對話，合成一個客戶宇宙. 連接器包覆 Salesforce 或貴公司的原生 CRM，把每封電子郵件、每段通話逐字稿與客服對話匯入同一個客戶 360 宇宙，依帳戶交叉關聯——每個銷售區域只看到自己的客戶名冊。
- 步驟 02 · 購買訊號 — 購買訊號一出現，當日就接住. AI 即時監測融資消息、競品調價、招標窗口與決策人轉職，歸入獨立的外部情報庫，與內部客戶數據並列——熱單不會在無人察覺之下轉冷。
- 步驟 03 · 策略 — 管線實況加市場訊號，化為營收優先次序. 管線的真實狀態與外部市場交匯：先守哪些續約、進攻哪些受競品漲價動搖的客戶、折扣底線劃在哪裡。每項優先次序都可追溯到一筆內部記錄或一個外部訊號。
- 步驟 04 · 營收計畫 — 整個半年的營收目標，一頁計畫講清楚. AI 起草整個半年的營收計畫——成交率提升 38%、銷售週期縮短 28%、淨留存提升 22%、人工輸入減少 90%——先由你審視、調整、核准，才下達各團隊。
- 步驟 05 · 分派 — 一份計畫，分派到每一支營收團隊. 計畫拆成可追蹤的任務，下達至大客戶、中小企業、夥伴業務、客戶成功、RevOps 與行銷——管線盤點、續約外展、協同銷售名單——依職級分派，分派一刻即開始追蹤。
- 步驟 06 · 管線 — 一塊管線看板，折扣審批內建其中. 所有交易任務同在一塊看板，但各角色只看到自己的客戶名冊——AE 看自己的單，主管看整組，總監看全盤數字。超出門檻的折扣自動轉交審批，成交不再卡在核准。
- 步驟 07 · 外展 — 每封外展，引用該客戶自己的故事. 一個指令生成電子郵件、提案書與影片——「為 60 日內到期的 12 個續約帳戶起草外展，逐一引用其用量下滑」——以客戶 360 記錄逐戶個人化，而非郵件合併欄位。
- 步驟 08 · 評分 — 每則訊息先評分，過關才見客戶. 每份內容依個人化、時機、語氣、CTA、準確度與合規評分；未達門檻自動退回重做。門檻多高、循環幾次後交人工接手，都由你設定。
- 步驟 09 · 全通路觸及 — 全通路觸及客戶，然後細聽回音. 外展序列發向每個通路；單一儀表板追蹤觸及、互動與回覆率。所有回覆歸入 Respond 資料庫，回饋到客戶 360 宇宙（步驟 1）、訊號掃描（步驟 2）與外展工作室（步驟 7）。
- 步驟 10 · 複利改善 — 這一季的輸單，化為下一季的贏單. 贏單輸單筆記與回覆數據即時調校下一輪——救回 12 筆續約中 8 筆的挽留動作全面加碼，成效不佳的打法隨即淘汰——一切回流到步驟 1、2、7，成交率一輪一輪複利上升。
會有什麼改變
不只是 CRM 更整齊——而是管線會自己出力銷售，讓業務專注成交。
+0%
成交率
−0%
銷售週期
−0%
人工輸入
我們如何為你落地
五步上線，風險受控。
01
評估
盤點你的 CRM、各通路與交易流失之處。
02
接駁
用 API 接駁電子郵件、通話、對話與 CRM——地端部署，無需取代。
03
清理
去重並正規化記錄，讓評分有訊號而非雜訊。
04
試行
在一個團隊身上試行評分與下一步建議，衡量成效。
05
擴展
配上角色與權限，把評分與留客流程推展至全機構。
回報
成交率更高、週期更短、帳戶在失效前就完成續約。
< 0 個月
回本時間
0.0×
投入回報
+0%
淨留存率
交付給你之前，早已在 ByteDance 內部驗證過。
我們為你交付的服務跑在 BytePlus 基礎架構上，已通過以下認證：
- ISO 9001
- ISO 20000
- ISO 22301
- ISO 27001
- ISO 27017
- ISO 27018
- ISO 27701
- MTCS Level 3
- CSA STAR
- SOC 1
- SOC 2
- SOC 3
- PCI DSS